中证网讯9月15日，A股三大指数集体下跌 ，上证指数跌0.54% ，深证成指跌0.72%，创业板指跌1.15% 。市场结构分化较为明显 ，资金继续向产业趋势清晰 、景气度较高且具备业绩兑现预期的科技制造方向集中 。半导体设备 、材料、先进封装 、覆铜板及电路板形成较强产业链共振。
中证半导体材料设备主题指数(931743)逆势上涨3.16% ，跟踪该指数的半导体设备ETF广发(560780)交投活跃，单日成交额超7亿元，较此前5个交易日显著放量 。截至9月14日 ，该ETF今年以来已经获资金净买入超100亿元 ，资金关注度持续升温 。
板块逆势上涨主要源于半导体设备产业内外部信息的边际催化。分析表示，外部层面 ，GPT-6验证大模型能力持续迭代 ，全球算力资本开支预期上修，海外半导体设备龙头订单景气度延续 ，产业链情绪正向传导至A股；内部层面 ，国内头部晶圆厂新一轮招标稳步推进，刻蚀 、薄膜等核心设备国产导入再传突破 ，头部厂商订单交付顺畅 ，基本面催化持续落地。叠加板块前期调整充分，估值较此前更具性价比 ，增量资金持续流入推动板块上行 。
行业研究员表示 ，从长期看，半导体设备产业的高景气来自三重支撑：一是AI算力长周期驱动全球半导体扩产，设备作为产业链上游核心环节需求刚性 ，增长天花板持续抬升；二是核心设备验证导入节奏加快 ，头部厂商订单饱满，业绩可预见性强；三是国内晶圆厂扩产节奏平稳 ，产能建设持续落地 ，设备需求具备强持续性 。相较于其他高增速赛道，半导体设备的增长路径清晰、业绩兑现性强 ，确定性优势显著。
聚焦半导体板块投资机会 ，半导体设备ETF广发(560780)紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数 。该指数聚焦芯片制造上游核心环节，涵盖半导体材料与设备两大领域 ，前前十 成分股汇聚中微公司、北方华创 、拓荆科技等龙头 ，直接受益于国产化进程加速与全球晶圆厂扩产带来的设备采购需求 。在自主可控长期趋势与产业周期上行的共振下，上游设备材料环节具备较高业绩弹性 ，资金可通过半导体设备ETF广发(560780 ，联接A/C类020639/020640)等产品布局，把握半导体产业中长期发展机遇。(郝健)
关联行情(09月15日)
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